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Currency: JPY
Mar-2009 Sep-2009 Mar-2010 Jun-2010 Sep-2010 Dec-2010 Mar-2011 Jun-2011 Sep-2011 Dec-2011 Mar-2012 Jun-2012 Sep-2012 Dec-2012 Mar-2013 Jun-2013 Sep-2013 Dec-2013 Mar-2014 Jun-2014 Sep-2014 Dec-2014 Mar-2015 Jun-2015 Sep-2015 Dec-2015 Mar-2016 Jun-2016 Sep-2016 Dec-2016 Mar-2017 Jun-2017 Sep-2017 Dec-2017 Mar-2018 Jun-2018 Sep-2018 Dec-2018 Mar-2019 Jun-2019 Sep-2019 Dec-2019 Mar-2020 Jun-2020 Sep-2020 Dec-2020 Mar-2021 Jun-2021 Sep-2021 Dec-2021 Mar-2022 Jun-2022 Sep-2022 Dec-2022 Mar-2023 Jun-2023 Sep-2023 Dec-2023 Mar-2024 Jun-2024 Sep-2024 Dec-2024 Mar-2025 Jun-2025 Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income
(8 802)
(5 113)
5 222
4 558
11 090
9 863
1 141
(9 192)
(10 635)
(6 604)
(26 919)
(33 704)
(35 055)
(36 494)
(12 381)
(565)
4 482
8 212
10 250
15 137
13 570
12 201
11 162
12 654
15 056
16 982
19 555
17 786
19 122
21 444
24 590
28 768
31 761
36 257
39 081
38 527
38 362
33 591
30 515
27 148
24 305
23 622
20 264
21 122
16 016
14 056
15 202
21 559
24 718
27 857
30 171
29 280
30 301
28 793
24 231
20 722
18 310
19 720
25 460
29 515
33 598
34 676
30 034
27 346
22 834
Depreciation & Amortization
1 706
(301)
(553)
11 949
11 872
14 506
11 437
10 717
10 324
10 053
9 542
9 096
8 677
8 501
8 255
7 967
7 889
7 565
7 343
7 421
7 499
7 602
7 626
7 630
7 507
7 416
7 351
6 931
6 734
6 446
6 382
6 418
6 433
6 492
6 442
6 541
6 648
6 724
6 859
6 938
7 138
7 382
7 567
7 849
7 988
8 069
8 240
8 386
8 383
8 447
8 510
8 587
8 553
8 386
8 241
8 245
8 335
8 567
8 819
9 181
9 685
10 310
10 645
10 805
10 793
Stock-Based Compensation
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0
9
0
Other Non-Cash Items
372
(2 057)
(3 973)
27
434
4 391
3 868
10 132
11 693
6 039
29 988
29 375
27 084
25 325
4 488
1 623
861
1 181
876
(1 316)
(519)
2 040
2 259
1 083
1 518
1 274
1 717
2 406
2 659
2 662
2 500
757
335
(2 274)
(2 972)
(2 268)
(2 451)
(561)
(1 878)
(442)
(2 632)
(5 540)
(4 398)
(7 037)
(5 579)
(2 607)
(5 334)
(7 345)
(7 663)
(5 697)
(5 035)
2 479
2 308
1 492
(296)
(1 053)
(389)
(1 175)
870
(206)
(1 790)
(1 451)
(156)
(1 364)
22
Cash Taxes Paid
(3 457)
(1 143)
(531)
1 794
2 199
2 657
1 932
2 105
2 559
2 954
3 293
3 338
3 139
2 320
1 964
2 815
2 582
2 962
2 415
1 609
2 674
2 911
4 043
3 907
3 729
3 135
2 933
2 666
3 409
3 447
3 724
4 219
4 425
4 923
5 183
5 295
6 826
7 231
8 273
8 432
7 577
7 406
6 766
6 994
5 034
4 515
4 584
4 052
5 361
4 973
4 801
5 302
7 397
7 825
8 990
8 987
6 085
6 198
5 818
5 756
7 065
6 633
6 697
6 726
7 477
Cash Interest Paid
45
124
216
1 622
1 481
1 849
1 511
1 524
1 606
1 651
1 590
1 648
1 621
1 644
1 622
1 538
1 517
1 410
1 306
1 254
1 176
1 134
1 108
1 043
1 021
966
914
805
722
624
554
510
452
411
363
350
323
294
279
270
302
335
409
450
479
518
490
505
473
438
422
407
417
419
426
400
427
429
454
535
534
568
586
635
665
Change in Working Capital
(26 814)
17 209
45 366
27 777
15 686
10 197
10 674
6 073
2 000
(3 872)
(18 930)
(13 259)
(2 845)
8 044
14 033
13 507
15 518
28 385
22 725
10 970
3 524
(9 320)
(5 394)
625
6 091
2 604
(10 219)
(3 415)
(249)
(4 286)
9 693
1 875
(2)
6 410
(12 284)
(23 713)
(25 106)
(37 367)
(24 590)
(15 933)
(18 306)
(2 787)
(5 169)
(3 196)
4 364
744
11 477
3 032
(312)
(7 013)
(4 742)
(6 415)
(9 182)
(16 393)
(25 164)
(26 903)
(29 027)
(14 828)
(18 237)
(21 327)
(14 241)
(22 442)
(11 183)
(1 976)
(4 495)
Cash from Operating Activities
(33 538)
N/A
9 738
N/A
46 062
+373%
44 311
-4%
39 082
-12%
38 957
0%
27 120
-30%
17 730
-35%
13 382
-25%
5 616
-58%
(6 319)
N/A
(8 492)
-34%
(2 139)
+75%
5 376
N/A
14 395
+168%
22 532
+57%
28 750
+28%
45 343
+58%
41 194
-9%
32 212
-22%
24 074
-25%
12 523
-48%
15 653
+25%
21 992
+40%
30 172
+37%
28 276
-6%
18 404
-35%
23 708
+29%
28 266
+19%
26 266
-7%
43 165
+64%
37 818
-12%
38 527
+2%
46 885
+22%
30 267
-35%
19 087
-37%
17 453
-9%
2 387
-86%
10 906
+357%
17 711
+62%
10 505
-41%
22 677
+116%
18 264
-19%
18 738
+3%
22 789
+22%
20 262
-11%
29 585
+46%
25 632
-13%
25 126
-2%
23 594
-6%
28 904
+23%
33 931
+17%
31 980
-6%
22 278
-30%
7 012
-69%
1 011
-86%
(2 771)
N/A
12 284
N/A
16 912
+38%
17 163
+1%
27 252
+59%
21 093
-23%
29 340
+39%
34 811
+19%
29 154
-16%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
9 300
990
5 284
(8 784)
(9 977)
(14 122)
(15 105)
(16 808)
(16 529)
(16 507)
(14 433)
(12 151)
(10 661)
(8 064)
(7 349)
(5 787)
(5 148)
(5 261)
(5 425)
(5 539)
(5 610)
(5 550)
(5 183)
(5 846)
(6 074)
(5 921)
(5 720)
(5 947)
(5 879)
(6 113)
(6 278)
(6 515)
(6 925)
(7 771)
(8 808)
(9 869)
(11 215)
(12 197)
(12 179)
(11 338)
(10 505)
(9 522)
(9 291)
(8 828)
(8 104)
(7 320)
(7 410)
(7 147)
(7 162)
(7 540)
(6 945)
(7 344)
(9 183)
(10 728)
(13 001)
(16 311)
(16 618)
(17 538)
(20 550)
(19 881)
(19 911)
(17 517)
(13 750)
(11 348)
(10 742)
Other Items
(1 813)
(1 558)
(2 045)
(2 091)
294
(435)
986
1 974
1 583
2 245
2 701
823
802
1 319
1 065
1 281
1 042
1 980
2 233
2 516
2 946
3 210
2 803
1 791
1 107
3
169
354
87
(969)
(870)
(7 198)
(6 927)
(4 424)
2 876
8 305
8 576
8 247
2 302
1 890
3 812
5 482
4 864
4 685
5 093
(27)
1 434
222
(1 115)
154
(2 177)
(88)
(898)
594
(78)
638
715
(84)
443
357
1 459
637
311
548
(845)
Cash from Investing Activities
7 487
N/A
(568)
N/A
3 239
N/A
(10 875)
N/A
(9 683)
+11%
(14 557)
-50%
(14 119)
+3%
(14 834)
-5%
(14 946)
-1%
(14 262)
+5%
(11 732)
+18%
(11 328)
+3%
(9 859)
+13%
(6 745)
+32%
(6 284)
+7%
(4 506)
+28%
(4 106)
+9%
(3 281)
+20%
(3 192)
+3%
(3 023)
+5%
(2 664)
+12%
(2 340)
+12%
(2 380)
-2%
(4 055)
-70%
(4 967)
-22%
(5 918)
-19%
(5 551)
+6%
(5 593)
-1%
(5 792)
-4%
(7 082)
-22%
(7 148)
-1%
(13 713)
-92%
(13 852)
-1%
(12 195)
+12%
(5 932)
+51%
(1 564)
+74%
(2 639)
-69%
(3 950)
-50%
(9 877)
-150%
(9 448)
+4%
(6 693)
+29%
(4 040)
+40%
(4 427)
-10%
(4 143)
+6%
(3 011)
+27%
(7 347)
-144%
(5 976)
+19%
(6 925)
-16%
(8 277)
-20%
(7 386)
+11%
(9 122)
-24%
(7 432)
+19%
(10 081)
-36%
(10 134)
-1%
(13 079)
-29%
(15 673)
-20%
(15 903)
-1%
(17 622)
-11%
(20 107)
-14%
(19 524)
+3%
(18 452)
+5%
(16 880)
+9%
(13 439)
+20%
(10 800)
+20%
(11 587)
-7%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock
0
0
14 810
14 810
0
0
0
0
0
0
0
0
15 000
15 000
15 000
15 000
0
0
0
0
0
(5 811)
(5 811)
(5 811)
(17 664)
(11 854)
(11 854)
(11 854)
0
(260)
(260)
(260)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(120)
0
(121)
(121)
(1)
0
0
0
0
0
0
0
(1)
0
(1)
(1)
(1)
(69)
(70)
(310)
(309)
0
Net Issuance of Debt
22 215
(14 755)
(56 017)
(37 473)
(36 997)
(30 121)
(20 163)
3 487
9 009
647
11 738
12 964
4 549
2 381
(9 921)
(17 539)
(20 407)
(22 646)
(14 163)
(16 595)
(13 466)
(4 475)
(9 954)
(7 727)
(8 802)
(14 269)
(16 151)
(19 735)
(20 850)
(22 440)
(26 668)
(20 349)
(18 719)
(16 651)
(9 611)
(7 383)
(7 716)
(4 483)
3 327
(475)
440
16 381
10 807
13 510
15 827
(4 154)
(5 910)
(11 125)
(13 473)
(12 353)
(8 040)
(695)
(1 044)
1 257
(2 593)
1 536
1 446
2 332
7 882
3 541
2 965
3 039
3 532
(5 559)
(5 219)
Cash Paid for Dividends
1 115
221
70
(831)
(982)
(1 270)
(1 032)
(1 033)
(204)
84
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
0
0
(1 050)
(1 050)
(1 050)
(1 050)
(468)
(490)
(491)
(491)
(1 449)
(1 476)
(1 476)
(1 477)
(2 435)
(2 465)
(2 465)
(2 464)
(4 589)
(4 680)
(4 681)
(4 683)
(5 129)
(5 173)
(5 175)
(5 175)
(4 005)
(3 947)
(3 946)
(3 945)
(4 713)
(4 685)
(4 684)
(4 684)
(6 088)
(6 105)
(6 114)
(6 115)
(5 429)
(5 386)
(5 376)
(5 375)
(7 110)
(7 101)
(7 102)
(7 103)
(8 061)
Other
2 080
(356)
(2 967)
77
39
(172)
(486)
(294)
(486)
(664)
(415)
(345)
(817)
(703)
(457)
(1 079)
(295)
(404)
(278)
(286)
(377)
(116)
(18)
(307)
(389)
(365)
(394)
(368)
(363)
(369)
(385)
(494)
(879)
(867)
(825)
(887)
(682)
(695)
(703)
(686)
(867)
(974)
(1 084)
(760)
(982)
(974)
(1 044)
(990)
(861)
(852)
(822)
(1 066)
(1 061)
(1 073)
(976)
(858)
(656)
(444)
(309)
(949)
(1 115)
(1 149)
(1 145)
(1 244)
(1 267)
Cash from Financing Activities
25 410
N/A
(14 890)
N/A
(44 104)
-196%
(23 417)
+47%
(23 130)
+1%
(16 753)
+28%
(21 681)
-29%
2 160
N/A
8 319
+285%
67
-99%
11 319
+16 794%
12 616
+11%
18 731
+48%
16 677
-11%
4 621
-72%
(3 619)
N/A
(20 703)
-472%
(23 051)
-11%
(14 441)
+37%
(16 881)
-17%
(14 893)
+12%
(11 452)
+23%
(16 833)
-47%
(14 895)
+12%
(27 323)
-83%
(26 978)
+1%
(28 890)
-7%
(32 448)
-12%
(22 663)
+30%
(24 545)
-8%
(28 789)
-17%
(22 580)
+22%
(22 293)
+1%
(19 983)
+10%
(12 901)
+35%
(10 734)
+17%
(12 987)
-21%
(9 858)
+24%
(2 057)
+79%
(5 844)
-184%
(5 556)
+5%
10 234
N/A
4 548
-56%
7 455
+64%
10 720
+44%
(9 196)
N/A
(11 021)
-20%
(16 061)
-46%
(19 048)
-19%
(17 890)
+6%
(13 546)
+24%
(6 445)
+52%
(8 193)
-27%
(5 921)
+28%
(9 683)
-64%
(5 438)
+44%
(4 640)
+15%
(3 499)
+25%
2 196
N/A
(2 784)
N/A
(5 329)
-91%
(5 281)
+1%
(5 025)
+5%
(14 215)
-183%
(14 788)
-4%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates
87
268
580
(203)
(328)
(312)
(132)
36
(477)
(423)
(77)
(339)
273
1 450
1 443
1 616
1 856
1 461
503
500
1 085
1 201
1 483
1 616
74
(943)
(1 381)
(2 474)
(1 724)
(578)
120
1 168
1 444
958
186
4
208
(877)
(272)
(908)
(1 729)
(535)
(874)
39
623
516
2 143
2 468
2 278
2 605
2 620
3 991
3 837
1 865
750
312
958
1 669
2 267
2 369
(248)
1 095
(1 098)
(1 728)
709
Net Change in Cash
(554)
N/A
(5 452)
-884%
5 777
N/A
9 816
+70%
5 941
-39%
7 335
+23%
(8 812)
N/A
5 092
N/A
6 278
+23%
(9 002)
N/A
(6 809)
+24%
(7 543)
-11%
7 006
N/A
16 758
+139%
14 175
-15%
16 023
+13%
5 797
-64%
20 472
+253%
24 064
+18%
12 808
-47%
7 602
-41%
(68)
N/A
(2 077)
-2 954%
4 658
N/A
(2 044)
N/A
(5 563)
-172%
(17 418)
-213%
(16 807)
+4%
(1 913)
+89%
(5 939)
-210%
7 348
N/A
2 693
-63%
3 826
+42%
15 665
+309%
11 620
-26%
6 793
-42%
2 035
-70%
(12 298)
N/A
(1 300)
+89%
1 511
N/A
(3 473)
N/A
28 336
N/A
17 511
-38%
22 089
+26%
31 121
+41%
4 235
-86%
14 731
+248%
5 114
-65%
79
-98%
923
+1 068%
8 856
+859%
24 045
+172%
17 543
-27%
8 088
-54%
(15 000)
N/A
(19 788)
-32%
(22 356)
-13%
(7 168)
+68%
1 268
N/A
(2 776)
N/A
3 223
N/A
27
-99%
9 778
+36 115%
8 068
-17%
3 488
-57%
Free Cash Flow
Free Cash Flow
(24 238)
N/A
10 728
N/A
51 346
+379%
35 527
-31%
29 105
-18%
24 835
-15%
12 015
-52%
922
-92%
(3 147)
N/A
(10 891)
-246%
(20 752)
-91%
(20 643)
+1%
(12 800)
+38%
(2 688)
+79%
7 046
N/A
16 745
+138%
23 602
+41%
40 082
+70%
35 769
-11%
26 673
-25%
18 464
-31%
6 973
-62%
10 470
+50%
16 146
+54%
24 098
+49%
22 355
-7%
12 684
-43%
17 761
+40%
22 387
+26%
20 153
-10%
36 887
+83%
31 303
-15%
31 602
+1%
39 114
+24%
21 459
-45%
9 218
-57%
6 238
-32%
(9 810)
N/A
(1 273)
+87%
6 373
N/A
0
N/A
13 155
N/A
8 973
-32%
9 910
+10%
14 685
+48%
12 942
-12%
22 175
+71%
18 485
-17%
17 964
-3%
16 054
-11%
21 959
+37%
26 587
+21%
22 797
-14%
11 550
-49%
(5 989)
N/A
(15 300)
-155%
(19 389)
-27%
(5 254)
+73%
(3 638)
+31%
(2 718)
+25%
7 341
N/A
3 576
-51%
15 590
+336%
23 463
+51%
18 412
-22%